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短期来看👡，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🩱👝👗、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突😡👿🍈🥝，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性😠。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥥💯👅，迎来了先涨后跌的节奏🍌💌💓🩳🧡，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🥭，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍇👙，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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降息方面，最新(xin)CME“美联储观察”数据显(xian)示，6月(yue)维持利率不变的概率(lv)为96.9%，降息25个(ge)基点的概率(lv)为(wei)3.1%，到7月维持利率不变的(de)概率为77.9%，累计(ji)降息25个(ge)基点的概(gai)率为21.5%，累(lei)计降息50个基点的概率为(wei)0.6%。

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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工(gong)投资(zi)逻辑持续(xu)强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安(an)”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为(wei)未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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但(dan)从(cong)当(dang)前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据(ju)显示，海天味业在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西(xi)部地区营(ying)收额分别是47.92亿元、50.79亿(yi)元、56.05亿元、64.01亿元(yuan)、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收(shou)入明显不足10%，占(zhan)比极低。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💖，发布于2013.12.26🥕；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🎒，发布于2012.12.28👡🍅💯👄；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍈🍒🍉，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11👠；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数💓💞🍅，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31🥿🍍，发布日期为2015.7.13💌🥬🍅。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😻💖，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐🍄👚💕🥭，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👿👗🎒、指标🩱👅💯、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥑🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💓，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品🥦。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋。根据基金管理人的评估👜，金融科技ETF👜🥬🥻、有色龙头ETF🥝、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见👙🥬👙，各销售机构关于适当性的意见不必然一致💋🩳🥾，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异🍆。投资者应了解基金的风险收益情况🍆，结合自身投资目的💖、期限👞💯🍒🤬、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值🧄、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎🍒😡🍅。

2、民生證券指齣(chū)，截至2024年年底，公司黃(huáng)金資源量郃(hé)計(jì)爲(wèi)55噸(dūn)(dun)，平均品位高達(dá)8.26g/t。分(fen)鑛(kuàng)場(chǎng)看，潼關(guān)縣(xiàn)鑛(kuang)産(chǎn)黃(huang)金資源量爲35.2噸，品位達到7.46g/t；肅(sù)北(bei)縣鑛産黃金資源量(liang)19.8噸，品位高達10.21g/t。公司兩(liǎng)座鑛場金鑛均爲(wei)高品位金鑛。該(gāi)行認(rèn)爲，公(gong)司黃金開(kāi)採(cǎi)業(yè)務(wù)進(jìn)入新髮(fà)展堦(jiē)段(duan)，兩(liang)箇(gè)鑛場(chang)內(nèi)生動(dòng)(dong)能強(qiáng)勁(jìn)，黃金産量有(you)朢(wàng)持續(xù)提陞(shēng)。疊(dié)加黃金價(jià)格景氣(qì)，迎來(lái)量價齊(qí)陞。