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短期金融搭台，成长唱戏🍈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💗💓💗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥔💔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💕💓🍋。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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