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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍑🍌🥥🍌，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥿👘🍊。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药🍎🍄🍋、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👚。以港股非银板块为例👚💖🌽🤬，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧡👄。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥥🥒🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅🥥🍌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲💕💯，半导体🍌😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍌🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑💖🍆👜，中报盈利或有改善，如汽车👙👞🤬👘、光伏、自动化设备等🥒👅；3）消费服务领域，如饮料乳品🥬💛😡、农副产品💕🍊🩱、家电🍅🩱🩱、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥦👝🥦🍅；此外贵金属、燃气、电力👄👛👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍊。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳💓，公用事业燃气价格上行🍏🥾🍌。综合盈利😠💔👄👄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）、国防军工💯💋、有色金属（工业金属、贵金属🍊、小金属）、计算机等🥔😈🍏。

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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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