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综合以上🤬🍆👛，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜、有色金属（工业金属、贵金属👛🥥💟、小金属）、计算机等。

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1、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行🍓😠，此次大会被官方定调为“落实之年”😈👛。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🍋💟💘。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。