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近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性(xing)角度(du)为A股提(ti)供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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然而，残酷(ku)的现实是(shi)：与所列举的同业可比公司相比，有且仅有至纯科技一家(jia)，经(jing)营性现金流净额连续8年告负。这意味着(zhe)自上市(shi)以(yi)来，该公司从未通(tong)过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态。

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战略上🥿🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌、上市公司盈利偏弱🥑💗🍇、政策基调积极🥥🥾、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉🍊🍌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👚💕🍅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👘🩰🥭。2020年7月突破后形成的牛市🥕🥻💯，是盈利很强的牛市🩱🍊🩳👿🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤬💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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日前🍌🥬👙🧄，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍉💝🧡💔。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👢，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💗，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🍏🍏，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍉🍋👜🥑、针对性🧄😻🩲👘、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审(shen)核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年(nian)以来第2家宣布终止上市的证券公司。