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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。

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