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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊👄🍈🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯🍍🍍💌🍊，若未延期，部分国家税率或升至25%👠🥬🥭。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🍅💯💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍊👅🤍🍓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥿👙。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢(shi)上(shang)漲伴隨(suí)(sui)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流(liu)齣(chu)主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的(de)市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联(lian)网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高(gao)股息资产表(biao)现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性(xing)行情中。

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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基(ji)差提齣(chū)分(fen)紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響(xiang)下基差貼(tie)水年化處于週期高位。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻(wen)记者，核查报告去年就已送(song)达当事双方，也(ye)都明确认可。没有公开发布（核查结(jie)果），是因为(wei)涉(she)及到当事人个人家庭(ting)隐私。

2、田希蒙：受政策托底🍋、技术革命与资金流入等因素共同助力🌽👞🩳，上半年港股市场表现强势👄💛😠🥿。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👞，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥥🩱💓，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥔🍆🍒💌，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。