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日本野村综合研究所经济学家木内登英此前发文称👜，只要特朗普**继续坚持“美国优先”立场🥭🍄，结合其关税政策等上任以来的一系列新政👄🍉🥝🩰，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场，不得不认真考虑收缩在美业务。

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值得注意的是，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動(dong)麵積更大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超(chao)額(é)(e)收(shou)益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超(chao)額收益(yi)行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)(guan)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

2、由于公司处于(yu)亏损状态，净利率(lv)为负。不过，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现(xian)出改善趋势。2021年(nian)经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然仍(reng)为亏损，但亏损占收入的(de)比例在逐渐减少，显示出公(gong)司运(yun)营效率有所提高。