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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动降低。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我(wo)国(guo)原煤累计产量19.85亿吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新(xin)疆等(deng)产煤大省(sheng)以及地区均实现了正增长，尤其是山(shan)西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同(tong)比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月(yue)份全国焦炭累计(ji)产量为(wei)2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，对于焦煤需求有所增(zeng)加，但是低(di)于焦煤供(gong)应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多(duo)在上游煤矿积(ji)累，安全生产以及部分煤矿顶库(ku)使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤(mei)生产(chan)以及进口均(jun)较为宽松，上(shang)游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤(mei)经(jing)过上半年的下跌后价格较(jiao)低，部分煤矿生产已经出(chu)现亏损(sun)，价(jia)格低位下多空博(bo)弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或(huo)将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦(jiao)企利润变化。

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