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对此，蔡定洲阐述道🍑👝，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🥥👜🍓💯。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱🍓🩰。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期🍄🍎🤍，中长期需求也或将减少🍏🩲。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🥾。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🧄💋🍎。

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6月26日早间，荣昌生物(wu)公告称，将公司自有产品(pin)泰它西普(pu)有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得(de)在除大中华(hua)区以外(wai)的全球范围内(nei)开发和商业化的独家权利。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产(chan)销(xiao)均(jun)保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🍏，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥔💯，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🎒🥕💌。