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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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