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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)(quan)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🩱💕🍓👅💟，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🍏💝，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市💋💌，公司第十二届董事会🎒🍅、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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中国人(ren)民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务(wu)实体经济主(zhu)力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市场的稳(wen)定(ding)发展。有效落实好各类结构性(xing)货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新(xin)”等重点(dian)领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做(zuo)好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资(zi)协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵点和(he)卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量(liang)土地盘活(huo)力度，持续巩固房地(di)产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础(chu)性制度(du)，助力构建房地产发展(zhan)新模式(shi)。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管(guan)理能力(li)和风险防控能力。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季度的(de)全球手机SoC处(chu)理器市场上，联发科份额为36％排(pai)第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第(di)四。

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1、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)(dui)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化(hua)、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)(cuo)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織(zhi)、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)(gui)定(ding)進(jìn)行澂清”……

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👠。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩳。本周沪指的“三连阳”🍓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💓👿，年内指数有较大可能性突破去年高点👢🍄🥦，但短期而言🥭🍆🍄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👄😡🍒🍓🍋，更重要的是判断风格👘👝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👠。