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从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄(huang)金牛市持(chi)续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基准场景(jing)，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限(xian)制(zhi)下(xia)， 下半年美国基本面走弱趋势延续(xu)，美联储降(jiang)息路径维持，宏观环(huan)境(jing)仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已经从宏大叙事转向交易(yi)落地，三季度随着财政法案的(de)推进落地，市场对债务扩张的(de)敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断(duan)，央行购金行为持续(xu)， 国内开放险资购金形成了新的购买(mai)力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币(bi) 国际化推进，黄金的战(zhan)略意义持续凸显。

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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入(ru)，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎(rong)資資金有朢(wang)延續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼續活(huo)躍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求👡💖，披露相关信息。