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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、在上个月的月度观点报告中😡，我们写道“展望6月🥒🍈，市场可能会呈现指数震荡蓄力👄💖，大盘💛💕🥕、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重😻、质量类风格的表现🤬🥥💘。实际情况来看💌👿，6月市场走势维持了震荡的趋势😡🍊🥥，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👜👅👚🥦，由于伊以冲突的影响🍎，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🧡💋，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💯。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。