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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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