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► 板块成交集中度：近期新消(xiao)费与创新药(yao)拥挤度仍在高位，AI科技互联网(wang)较年(nian)初回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个股层面交易集中度的情况时，我(wo)们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主(zhu)板成交(jiao)总额(e)的(de)比例。例如在去年924行情初期(qi)，港股非银板块这一比(bi)例曾一度高(gao)达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的(de)AI互(hu)联网板块占比一度超过35%不过近期(qi)有所回落，新消费板块(kuai)在6月下旬则达到接近(jin)6%的历史新高(gao)。

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另一方面，下半(ban)年经(jing)济(ji)的隐(yin)忧日益明显。由(you)于去年下(xia)半年出口基数较(jiao)高(gao)，同时今年(nian)上(shang)半(ban)年受关(guan)税扰(rao)动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。

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随着中东紧(jin)张局势缓解，上周股市创下历史(shi)新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域(yu)，仍有紧张迹象，因为投资者在(zai)为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布(bu)局。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍄，市场预期持平于0.1%。

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1、贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购(gou)金(jin)，黄金占外汇储(chu)备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求(qiu)推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带(dai)动中报业绩改善。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大(da)个股(gu)依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗(liao)（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。