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（4）供需平衡(heng)：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需(xu)过剩相较去年大幅度收(shou)窄，国(guo)内供需由(you)过剩转为紧张。

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单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现(xian)较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率(lv)为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指(zhi)数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股(gu)通互联网(wang)和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后(hou)估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情(qing)中。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升👛😈，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。