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主(zhu)要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决(jue)前，再生(sheng)铅高成本及再生铅(qian)供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始(shi)消费将逐步回升，预计沪铅下半年的(de)价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦(lun)铅价格(ge)重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为(wei)高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不(bu)大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消失(shi)，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节(jie)点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库(ku)，是否(fou)通(tong)过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国(guo)内出口窗口(kou)打开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱，不(bu)接受(shou)高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有(you)需求(qiu)压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可(ke)能(neng)仍会呈(cheng)现(xian)宽幅震荡(dang)局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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