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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)行情，其中，中航科工漲超(chao)5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中(zhong)舩(chuán)防(fang)務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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操作方面(mian)，银河证券(quan)建议投(tou)资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露(lu)期建议关注业(ye)绩确(que)定性相对较高的方向。而短线交易(yi)则需关注(zhu)成交(jiao)额，只(zhi)要(yao)流动性是(shi)充沛的，一些代(dai)表未来趋势的方(fang)向可能保(bao)持更高的风(feng)险偏好。

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燃氣(qì)主(zhu)要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城燃企業(yè)(ye)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛(mao)差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利(li)有朢(wàng)(wang)改(gai)善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收入或有(you)提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價(jia)下行，成(cheng)本下(xia)降驅(qū)動盈(ying)利改善。

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1、报告首先对(dui)半年以来的期权市场(chang)流动性、波动率以及各类策略环境(jing)进行简单梳理(li)。流动(dong)性方面，今年以(yi)来市(shi)场流动性略低于去年(nian)全年均值水(shui)平，较一季度成交金(jin)额(e)也有小(xiao)幅下滑。品种间“挤压(ya)效应”明显。波动率方面，各品种下(xia)方仍有空间，结合去年三季(ji)度情况来看，预计仍会重(zhong)现波(bo)动率磨底状态。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。