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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数👞🍈🥑，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🧡👢💗，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥝，推动增量入市。外部局势的缓和🩳🥭👿，更强化了内部确定性逻辑的延展🍆🍊🩳。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💔👘👡🥦。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍍👄🤬👄，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍄🍑，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩲🍍👞，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👙🧅😈。

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从行业表现层面🍋，政治局会议后行业上涨概率相对较高🎒。会议前两周🍄👿，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👛🍋🍉🥕；会议前一周，建筑材料👘、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💘、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍓；会议后两周，石油石化👚🥝、环保上涨概率相对较高🤍👡🥻。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💞😡。从分红榜来看，公开数据显示🥬🥑🧅😻，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥒🍄🍄，较2024年上半年增长超三成👅。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成💓🩳。但若从分红榜前十名来看🥾🥾💛，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF😡🥿🩰👞。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍌🩳🍅。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🥔👙🩰，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💟🥭🌽🥒、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、因子行业内表现🧅👝🥥🥻🍎，本周，基本面因子在各行业表现分化💓🥕，净资产增长率因子👙👗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😈💋😈🩲🍍。估值类因子中🍒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍🎒。市值风格上🤍💛👅，本周综合、通信行业大市值风格显著。