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1、后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善(shan)维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、有券商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密(mi)度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖(xian)連(lian)接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。