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1、田希蒙：预计港股在政策托底👚、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👿🥻👄💛，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍋🥿💕🥝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍏💛🥦，处于历史中低位🥭💓💞，科技👠👄🍌、医药等成长板块仍具修复空间。

2、2025年下(xia)半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需(xu)更多广泛的(de)降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆(dou)油生(sheng)柴政(zheng)策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨(zhang)，蛋白(bai)粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低(di)点，8月后走强。