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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩水。但(dan)长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观(guan)情绪(xu)难(nan)以持(chi)久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出(chu)市场(chang)对关祱所带来的(de)经(jing)济影响仍有较深的担忧。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍇。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💔🥔👅、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥒🍄。大会期间👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6👿👿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧄🥔，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💝💖，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💘，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👄🍉🤬🧄💞、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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整体看💝🍓👙，1-4月工业企业盈利有所改善💯🥔🍅🍋，但5🥕🍄🤍、6月随着出口增速的收窄🍌🍏💟🥝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍅💟💯、光学光电子🍎、消费电子👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🧅🥭，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈💋🥻，如汽车💌👜🍄、光伏🎒💟👛🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🥿、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长🥿🍉，其中饮料乳品、农副产品👄😡🩳🥦🧡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡💓🧅；此外贵金属🍓🍍🩲、燃气、电力、农化制品🤍🩳👛🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🥑，中报业绩有望边际改善👛💛🍇。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🍆💔💘；2024年前三季度营收为22034.81万元💓🥕，净利润为6523.06万元🤍。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👘👝💕🍍😠、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🩱🍏💖🤍，同时💓💯🍆，资金面可能有更多的边际变化💔🍍👘。

2、首(shou)先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中(zhong)估值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。