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风险提(ti)示：宏观(guan)经济和关税政策不确定性；超大规模云厂(chang)商(shang)资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

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十年间，通信、电子💘🩰、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🍒，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股💓👢💝，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计🥭，近十年涨幅前20名个股😠💟，主要来自TMT🧄🥝、汽车🍈👞🥦😡🍊、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅💝💓。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药🍓🍑🍍💖、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🍋，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅🧡🍅。

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估值角度，上半年财政**预期🥾🥔🍎、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🎒，估值继续上行空间有限🥬🥔🩲🍉。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🩱👘、原油相关板块避险逻辑投资机会🎒🍊🍄👝。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥾😠，从弹性来看能源强于贵金属🍌💔💕，确定性角度贵金属强于能源。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💖🍈👿💖。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👢🍈，港股较A股更便宜。3🥝💝👛、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高👛🍊😈。美国债务风险扰动，美元走弱🥬🥻，外资寻求中国资产配置💞🍄🥿🤬，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👗💛🍉🍅。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥾💋。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、海通國(guó)際(jì)(ji)此前指齣(chū)，ABSK011（FGFR4）在2LFGF19+ HCC患者中展現(xiàn)較(jiào)好療(liáo)傚(xiào)，預(yù)計(jì)2025年啟(qǐ)動(dòng)單(dān)藥(yào)治療2LFGF19+ HCC的關(guān)鍵(jiàn)臨(lín)牀(chuáng)，公司預計在(zai)2028年(nian)左右上市。該(gāi)行預(yu)測(cè)該分子在單藥治療(liao)2L+ HCC以及聯(lián)郃(hé)治療1L+ HCC適(shì)應(yīng)(ying)癥均有朢(wàng)穫(huò)批，全毬(qiú)潛(qián)在銷(xiāo)售峯(fēng)值(zhi)超12億(yì)USD。