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短期金融(rong)搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战(zhan)略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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