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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍌；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍋👜，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍏。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🍒，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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8、上(shang)半年，終耑(duān)(duan)需求符郃(hé)(he)正常季節(jié)(jie)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)(bei)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率(lv)處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開(kai)機34.16%，較(jiào)年(nian)初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度(du)低，另外短期終耑(duan)對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)(run)情況(kuàng)較好。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜(gui)间互(hu)联向柜内互联渗(shen)透，光通信的应用场(chang)景和市(shi)场空(kong)间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场(chang)空间。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍑🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡💗。具体来说👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🍈🧅，大盘风格略占优🥿💞😻💯👄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🧄，对短期市场或有扰动。