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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后👠👘，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍎🥑👘👗，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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虽然股价频传利好👿，但是外界最担忧的是👠👄🥒🥑，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💛，资金链承压严重🍏💋💘。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🍌🍓🥥👝，BD消息可能是救赎的最后一根稻草💘🥕😠👿。

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銀(yín)河證券研(yan)究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元對(duì)人民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健下行，年底有朢(wàng)接近(jin)7.0。驅(qū)動(dòng)人民幣陞(shēng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)資(zi)本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄(zhai)存(cun)在負(fù)(fu)麵影響(xiǎng)，但貨(huò)幣政筴(cè)有朢從(cóng)“中性”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持人民幣滙率(lv)基本穩定的政筴基調(diào)將使陞值步伐穩(wen)健。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🍏👠，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR😠🥻，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🩳🍊🍒🌽。报告期内，公司与传音🥿、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🌽😠😻；公与无人机遥控显示🥝🍑、越野装备等客户进行深入交流🥕，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🤍，与艾睿🥑🥭🩳、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍓🍒🍉，预期 -0.2%，初值 -0.2%💯，降幅高于市场预期🍒🥿💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒😡。往后去看😡👗，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥭🧄🩲，在美国重要经济数据出炉前后🎒🥔💗，市场将修正对美联储9月的降息预期💝🤬，或增大美元指数、美债收益率的波动👠🩱🥒🩳，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💗💋💟🥝，下半年美联储重启降息概率仍较大🍆🥭🍆🥭。

2、5🤬👞、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🤍、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💛。价格方面，能源问题如无新的扰动💟，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍓💘🍊、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🥬🍎。