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结合自上而下行业产能出清🥕🍓💋、新消费崛起与定量评分结果💟💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🥝、医药生物（化学制药）🩲🥬、国防军工👜、有色金属（工业金属😈💕👿、贵金属、小金属）🥿🥬💟、计算机等重点行业。

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具体而言🍓🍉，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🩳👠。比依股份6月25日互动易回复🍄🥒，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🩲。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄💔🌽🍏、透亮🥝🧄🤍💞、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中😻。根据2024年8月15日互动易🎒🩳，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥿🍒🥕👛。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告💔，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👗，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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进入7月后💋🌽🥦，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👗🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽👢，成长价值或相对均衡🍋。具体来说👡💞，第一🥑💕💛💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔👢🥻，大盘风格略占优🥻💛。第二👠🍈，外部流动性方面🥬🥻🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤍👘，近期在以伊冲突缓和后💘💌😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰💕😡。基于以上🍓👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科(ke)技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最(zui)終(zhong)持股53%。

2、比如💕🍆🎒🥻，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时💛😻💝😠，虚假填报大病医疗🥥😻💟🥕、子女教育💔、继续教育等专项附加扣除👿，少缴个人所得税🥦。经税务部门多次提醒督促🥻，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款👄🍇👗、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元🍌。目前👚🍉🍍🥒🥾，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款💝🍓🍄。