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5、地缘方面，需要关注俄乌(wu)冲突(tu)以及中东局势的进一(yi)步演变。最新来看，俄乌远(yuan)没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧(ou)盟对俄罗斯能(neng)源(yuan)的制裁的策略，在6月欧(ou)盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过(guo)整体来看俄罗斯能源(yuan)的供应和出口保持(chi)稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成(cheng)，届时伊朗的(de)原油的生产以及出口将面临不确(que)定性，影响供应预期。在(zai)6月中下旬(xun)展开的这轮冲突中，伊朗(lang)处于被动地位(wei)且反击能力弱(ruo)，接下来(lai)的(de)谈(tan)判或仍(reng)将处(chu)于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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第二阶段结束的标志👡👙🤬🍓，往往是政策的转变🥿，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🌽🥥🍆；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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🏮 本周市场表现(xian)强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升(sheng)值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推(tui)升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行(xing)情(qing)推测，险资(zi)资金入(ru)市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🥝🤬🥿🥒💖。该提案被ST新潮现任董事会否决😡，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👘。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月(yue)12日(ri)，目(mu)前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)