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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航(hang)成飞(fei)（66家）和(he)藏格(ge)矿业（64家(jia)）。

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下周（6月30日至7月4日）🍓🧡😠🥭，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🎒💯🎒、生产和销售🍎😠🥾，主要应用于覆铜板生产。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👠，融资资金🌽👅、行业类ETF有望继续活跃💯。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅👡💗👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅，再融资规模持平前期🩳🥿🧅👛，资金需求规模低位稳定💞💛🥭💕。展望2025年7月🧅🥭🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💘👅，行业类ETF也有望继续活跃。

2、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元🍌🥑🤍🍑；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元🥕；上海复旦（01385）上涨4.27%💕，报30.55港元。