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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、1🍄🧡、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🍄🩲😠，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🍊🥬👠，7-8月高温天气尿素装置🩲👘💝、故障可能增多🍊💘👜🩰，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💛😻👝🥻。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👢，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是🌽🍑🥕🍏，近两年西北地区产能增量较大🍍，下半年一旦西北货源流向中部💓🩳🥑🍒、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

2、🏮 本周市场表现强势🍆🍌😈🍉，超出我们预期🤍。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍈👞💘、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💔，边际推升风险偏好🍌💟。2）谁是增量资金🥻👜👗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍄👙🎒；但ETF🍌、外资未有明显增量🥝。