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2．需求端，关税(shui)干扰频出(chu)拖累全(quan)球橡(xiang)胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库(ku)存(cun)高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧(ou)盟反(fan)倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长幅度(du)有限。

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5月民航正班客座(zuo)率为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上(shang)海港口集装箱吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月同(tong)比(bi)增幅扩大至10.18%。

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融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均(jun)担保(bao)比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资(zi)金或有望继续活(huo)跃。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表(biao)稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳(wen)健(jian)和高股息属性显优势。

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1、对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有望更加积极。

2、三家公司6月30日起停(ting)牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公(gong)司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中(zhong)富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司(si)签(qian)订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违(wei)规被(bei)证监会立案……