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郭明錤(ji)认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量(liang)产。除了处理器(qi)提升外，其它规格基本不变(bian)，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工(gong)程订(ding)单进(jin)展缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏低、回款周期长且难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮(fu)法玻璃(li)表观(guan)消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段(duan)性(xing)好转，但房地产新开工(gong)面(mian)积近两年负(fu)增长状态仍(reng)将(jiang)抑制玻璃长期需求，因(yin)此(ci)，2025全年需求仍(reng)将处于同比下降状(zhuang)态(tai)。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定(ding)對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看，投資公司、基金公司(si)咊證券公司的調(diao)研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速(su)差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影(ying)响，美线运(yun)价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合(he)约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退(tui)及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月(yue)间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。