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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)(wan)一級(jí)(ji)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)指小(xiao)幅收漲0.47%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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