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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🍒🩲。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%💋👅，恒生电子、恒宝股份🧄🌽、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🩱🧄👞，楚天龙逼近跌停，兆日科技👢🩱🍄🥔、东信和平、恒银股份等跌超6%🍅🌽🧡。

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北工大今年新(xin)增的两个(ge)实验班也(ye)强调学科交叉：微电(dian)子(zi)科学与工程实验班培养“集成(cheng)电路与系统设计”和“智(zhi)能化信(xin)息处理”相融合的交叉复合型人才，每位本科生都(dou)将制备一款半导体(ti)器件(jian)；人工智能实验班面向国家和北京市在服务机器人、智慧交通、智慧医疗等领域的需求而(er)设立，也是多学科深度交叉融合专业。

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由于市场担(dan)忧特(te)朗(lang)普的关税政策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅(fu)。美元兑瑞郎连续第二周下跌。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄🥿🍊，在通胀尚未回归👠🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩰，但自由现金流充沛的企业🧅🌽🍌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈🧅🍑🍇，关注盈利和分红稳健的银行🩰🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻💌🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥦🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠🌽👠👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳🍇，货币宽松扩张剩余流动性🍇🍊，小盘成长行情或将进一步加强💖🧡👞🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑，截至25/5已上行至1.8%🩳💕🍑👝🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🍎🧄，下同）和科创板（20%）🩰👚🩳🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕🧄👞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💌🍋、操作系统）🩰👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💟。

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2、中國(guó)擁(yōng)有巨大的人口基數(shù)，消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，消費市場的潛(qián)力有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步釋(shì)放(fang)，爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)(zhang)期髮(fà)展提供了有力的支撐(chēng)。消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水平，未來(lái)或具有較大提陞(shēng)空間。