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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户(hu)投(tou)资者占比(bi)更高，因此对流(liu)动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益(yi)于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股迎来(lai)春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前(qian)来看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币(bi)宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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市场回顾：本周A股💯、港股指数先扬后抑🤬🤬🥿，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🍍🧅。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌💯💝🍅，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍅👚、科创50领跌。一级行业方面🌽👞💋🍍，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨🧄👗🍒；食饮🍈🍅👅、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面👡，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%💋🩲💗👠，COMEX黄金涨3.3%🍅👞😡。外汇方面，美元指数跌破98关口💘😈👅🍊，人民币汇率震荡🍎。

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