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从行业表现层面🍌👚🍆，政治局会议后行业上涨概率相对较高👗🩱。会议前两周🥦🍋🤍，化工😠👅🥑👙💗、电力设备🌽🥑👅、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍅，军工🥝🍌、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍍🎒🥦。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过(guo)剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点的(de)出现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水平(ping)来说，当前(qian)价(jia)格基本处(chu)在底部区间震荡运行(xing)，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上(shang)面又(you)受到库存(cun)制约。当前市场看(kan)空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳(ao)洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是(shi)本(ben)轮(lun)周期最后一(yi)个投(tou)产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍(reng)有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的(de)库存(cun)仍在累库(ku)，同时(shi)，如若下游消化(hua)不畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美(mei)金为锚(mao)定价格来(lai)看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正(zheng)值新财年，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指(zhi)引(yin)，需(xu)要(yao)关(guan)注矿端(duan)的变量是否能给出(chu)价格底部信号。

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1、那么(me)此时(shi)，市场选择的共性(xing)特征，就是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从(cong)而具有较大空间(jian)的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资(zi)金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶(jie)段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲(zhang)6.84%。