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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💞🥾，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥕💞。Wind数据显示💛😠🧅💋🍄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😡💗💝，ROE增速约为11%🍊🧄。因此🍆🥑👜，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😻🍄。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🍋，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🎒，市值在300多亿高位运行。数据显示🥭🥿，2024年公司营收17.17亿元🥒🍇🌽，同比增长近六成🥾，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落實(shí)新時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)(guang)大黨員(yuán)榦(gan)部以銳(ruì)意創(chuàng)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)人先的銳氣、蓬勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)進(jìn)(jin)新徴程。

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1、成份(fen)股方麵(miàn)(mian)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👛，整体超预期改善🩰🤍🩲🍄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍆🩳💔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥑💟🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：