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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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