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广发证券指出，一揽子政策加(jia)码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提(ti)振。（互联(lian)网）券商(shang)业(ye)绩底部回暖(nuan)，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性(xing)”，外部风险下(xia)内需政策更值期待，建议重(zhong)视（互联(lian)网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策(ce)及(ji)事件催化下并购(gou)重(zhong)组主线。

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深证(zheng)成指是A股市场中制造业(ye)占比最高的标(biao)尺(chi)指数之一，本次调整后制造业样本公司权(quan)重占(zhan)73%，211家公司(si)2024年实现收入、盈(ying)利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占(zhan)92%，新一期(qi)样(yang)本中，2024年研(yan)发(fa)投入平均增长10%，有22家(jia)公司研发投(tou)入超过10亿元，注册制(zhi)样本公司17家，权重提升至7%，为(wei)指(zhi)数(shu)注入新动能。深证100战略性新兴产业权重(zhong)占比提升至76%，先进制造、数字经(jing)济、绿色低碳三大重点(dian)领域权重占73%。

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建议在6~8月的半年报季🩰🥭👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎🥾💘🍌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌💋，同时警惕微盘风格的波动🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🎒👅🍋💝🩱，算力供应链（AI服务器🩳🍆、PCB🍅👚🍍🍎🥿、ASIC芯片、光模块🥬😈👢、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👢👛🍉，港股是全球的风险资产的避风港🍓，建议继续平衡A股和港股的配比👚🥬💓；3）建议开始重新关注政策信号🍒🍑🥕🩱，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥝💕🥥💟。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行(xing)0.1，处于历史估值水平(ping)的51.7%分(fen)位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车(che)、国防军工和有色金属估值涨(zhang)幅居(ju)前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料(liao)估(gu)值跌幅居前。

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1、国泰海通（02611）公布，近日，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）。根据行政许可决定书，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日🍊👄👛🩳。在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

2、由于纳入网上零售额统计的(de)重点平台范围每年发生变化，为保证本年(nian)数据与上年可比，计算(suan)网上零售额(e)同比增长速度所采用的同期数与本期的平台统计范围相一致，和上年公布(bu)的数据存在(zai)口径差异。主要原因是每年有(you)新增平台纳入调查范围，也有不符合统计制度要求的平台退出调查范围(wei)。