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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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有记者问：近日，美方官员称，正(zheng)在加紧推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于(yu)未达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税(shui)率。请问(wen)商务(wu)部对此有何评(ping)论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典(dian)型的单边霸(ba)凌做法，严重(zhong)冲击多(duo)边(bian)贸易体制，严重破坏正常国(guo)际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践(jian)证明(ming)，只有坚定捍卫(wei)原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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陈健玮：在全球主要市场中👡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💔，预测股息率达3.2%💘，其中🍇🍇🍍🩲🥬，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍉💞🎒🤍。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👚，南向资金持续流入👛，正重塑港股估值体系🥑🍄👝😡🩳，定价权逐步转移🥕😠👛，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👛💯，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🎒🍋。

2、财联社6月(yue)29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加(jia)速发展的浪(lang)潮中，并购重组作为产(chan)业沿链补链的关(guan)键，直(zhi)接关乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认为，并购(gou)市场不仅延续数量与金额的高(gao)活(huo)跃，还在监管政策优化驱动下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革共振的支(zhi)撑下，并(bing)购市(shi)场有望进一步释(shi)放产业整合与(yu)价值重塑空间。