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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确(que)定风(feng)险。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。