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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌(chang)生物本次交易的对象并(bing)不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅(jin)有6928万(wan)美元的(de)纳斯达克上市(shi)公司。截至今年一季度(du)末，该公司账(zhang)面(mian)现(xian)金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底(di)可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交(jiao)易(yi)之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产(chan)品换了一家美国壳公司，首(shou)付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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战略上(shang)，去(qu)年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程(cheng)中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性(xing)。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命(ming)题的主要方向，政策、资本、产(chan)业更(geng)容易形成共振的效果。

2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱(qu)动厂家复产，随着钢(gang)材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格(ge)上(shang)涨(zhang)存在阻力。随着旺季的(de)临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去(qu)库进程(cheng)有望加速，估值存在修复空间；但旺季(ji)结束后(hou)钢材再(zai)次(ci)进入减产周期，下游刚需的收缩将使(shi)得硅铁价格(ge)的上方压力趋增(zeng)。整体(ti)来看，行业产(chan)能长期过剩背景下、供需关(guan)系的改(gai)善仍将(jiang)依赖(lai)厂家端的(de)控产情况，下半年硅(gui)铁估值存在修复机会，但价格(ge)的反弹高度(du)或将较为有限。