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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年(nian)全球集运市(shi)场运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对(dui)积(ji)极的货量(liang)，我们(men)对今(jin)夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑(cheng)可(ke)参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船(chuan)司(si)1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本(ben)轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管(guan)我(wo)们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空(kong)间。

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2、5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额(e)和企业资本开(kai)支的总需求增速同比增速进(jin)一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体(ti)来看(kan)，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年(nian)报上(shang)市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。