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注(zhu)：中证银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不(bu)预示(shi)未来表(biao)现(xian)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💖😡👚💖🧄。美联储货币政策或有两种应对方式🥦😠，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💞，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍒，于 2025 年 12 月降息 50bp😡💕；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局😻，运行区间或在 90-102👙👘。

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总结来看🍊👅，经历上半年的价格下跌👗，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业💓🍈、出口需求高位有一定的回落压力🥦，需求端整体缺乏亮点🤬💯。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🥑💝👡，钢厂生产仍将维持相对高位💝。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象😻👠😻👡，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🤬。

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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一(yi)是高确定性或低估值资产(chan)，关注在(zai)周(zhou)期低位(wei)经营利(li)润率提升的方向(xiang)，看好港股央企建(jian)筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营(ying)杠杆释放、技术壁垒较(jiao)高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通(tong)胀(zhang)型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中(zhong)枢(shu)中(zhong)长期上移的上(shang)游资源品机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👚👿， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍉，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤬。

2、问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存(cun)货指标与同业的“共性”，对(dui)其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云(yun)君的结论却是(shi)建(jian)立在多项(xiang)指标同时异常的前提下。