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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、此(ci)番(fan)減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公(gong)司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減(jian)持公司股份不超過總股本的2%。

2、贵金属板块，由(you)于二季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩(mo)擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和(he)投机(ji)需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增(zeng)长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价格(ge)上行(xing)有望带动中报(bao)业绩改(gai)善。