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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🎒🌽。美联储货币政策或有两种应对方式😡🧄🥥🥝，其一为偏响应式货币政策决策思路😈💓🍈🍋，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🧄🍈👙🍍，于 2025 年 12 月降息 50bp👅👜💘🩱；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍓。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩳🍋👢，运行区间或在 90-102。

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阿勒泰地区地处新疆北部(bu)，以(yi)“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平(ping)方公里，下(xia)辖6县(xian)1市均为(wei)边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿(a)勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区(qu)唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是(shi)丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙(meng)俄经济走廊建设的(de)重要地(di)区。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至(zhi)八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成(cheng)A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進(jin)一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反(fan)饋(kuì)(kui)機(jī)製，需要指數(shù)(shu)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的(de)扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)(guo)去五年密集成交(jiao)區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、此前的6月24日😡，中国稀土公告披露💓🧄，公司于近日收到非独立董事杨国安🥑👛😡、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效🥾💔👞。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍆🧅🥭。辞职后🥒🩳，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🥝🍊，杨国安、董贤庭😈、郭惠浒均未持有公司股份👘👘🍋👅。