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进入7月后，综合业绩披露期效应🍑🍌💔💯、海外流动性环境变化🥦、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧅👿，第一🥾💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🌽👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动😡。第三💓👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛💌🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥🧡🩲💔，我们认为7月大盘风格相对占优🧅，成长价值风格或相对均衡🎒🍌。对7月的风格指数推荐如下：

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从被调研股票市值来看🤍，市值小于等于100亿、100亿至200亿🧡🍅🌽🎒🥻、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次👅、30次和30次。

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短期内🥥，股票投资者愈发看涨🍅🤬💘，看跌期权的溢价不断缩水💔🤬。但长期来看👢，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🍈🍓，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥒🥒🥻🍓。

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6月中国轻纺(fang)城日(ri)均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、燃氣(qì)主要受益于國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)(jia)中(zhong)樞(shū)迴(huí)(hui)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)(mian)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄(zhai)，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。

2、风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证(zheng)军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成(cheng)份(fen)股，仅作展示(shi)，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理(li)人旗下任何基金(jin)的持仓信息和(he)交(jiao)易动向。标的指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人评估的本基(ji)金的(de)风险等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹(pi)配意见请以销(xiao)售机构为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何(he)形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自(zi)主(zhu)决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任何形式的(de)投资建议(yi)，亦不对因使用本(ben)文内容所引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业绩表(biao)现的(de)保证，基金投资需谨慎(shen)。