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盈利方面🌽👡，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🍊🥦🎒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍💝💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬🥕👛，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍💘🍓👢。结合工业企业盈利👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘🍅👅😠，半导体👗、光学光电子、消费电子、运营商🩰😠👝🩰🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🤍👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕💘🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍🍒💓、自动化设备等；3）消费服务领域😡🍉，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品💔、农副产品、家电🍎🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝🍍、电力、农化制品🍓💕🥻😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善。

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操(cao)作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是(shi)很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行(xing)业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注(zhu)业(ye)绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😈🍈🧅👗；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👄💘👗💞，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥒💝，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍇。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后(hou)续拖累或将有限。同时专项债发行(xing)加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求(qiu)存在支撑，2025 年锌锭需求或(huo)呈现小幅(fu)增长。预计2025 年全球锌锭需求增量(liang) 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗(lang)與(yu)國際原子能機構的郃作。