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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞🥿🥕。具体来说🤍，第一🥔👛🍏😡，从历史来看🍎，近十年7月市场风格相对均衡🥻，大盘风格略占优🍒。第二👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动🩰🥦💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆👚🍄，市场交易和增量资金层面👛💛，近期在以伊冲突缓和后💘🧅🎒🩲💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍💟🍆🍇。行业选择层面🧄🍏，展望7月份👞🥾👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠👢。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥭🍒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💟👞🥬💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊🍋🩲👞、国防军工🍊、有色金属（工业金属💞😻、贵金属🍎🥿💛、小金属）👅🧅、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油👘👿🧅、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解😠🍍，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👝，难言泡沫化。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍇🥥💌，因此下半年出口压力较大🧅。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👅🎒👅👠。

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